Сотрудник уголовного розыска Сергей Кузьмичев становится «кротом», его внедряют в криминальную среду, где ему предстоит завоевать доверие уголовников, забыв о семье, друзьях и любимой девушке.
Происходит встреча Кузьмичева с Маргеладзе, которая фактически означает начало войны между ними. Из гранатомета обстрелян офис Маргеладзе. В это же время на Санька выходят люди Маргеладзе с предложением работать на него.