Сотрудник уголовного розыска Сергей Кузьмичев становится «кротом», его внедряют в криминальную среду, где ему предстоит завоевать доверие уголовников, забыв о семье, друзьях и любимой девушке.
Автомобиль, в котором ехал Гурин, взрывается. Грязнов пытается обвинить в его гибели Кузьмичева. Исчезает финансист Кузьмичева Марина, которую внедрил Виктор Сергеевич, между которым и Мариной накануне произошла ссора.