История разворачивается вокруг автомеханика Грэма Райли. После смерти своего отца Джорджа, он покинул дом и оставил братьев Джейка и Филиппа одних на старой ферме.
Долгое время главный герой не общался с близкими, но все меняется, когда Джейк пришел к нему на работу. Он убеждает брата вернуться домой, так как Филипп начал страдать от той же таинственной болезни, что и их отец. Есть подозрение, что он одержим. От своего наследия уйти не удается.
Джейк объясняет, что с тех пор как умер Джордж, хозяйство начало разваливаться. Телята рождаются сразу мертвыми и причину не удается установить. При этом несчастные фермеры не бросают дело, так как им просто некуда уезжать.
Прибыв на ферму, Грэм замечает, что днем Филипп вполне адекватен. Однако по ночам становится агрессивным. Сожрал кур живьем, после чего укусил протагониста. Вскоре братьям удается вытащить из него жуткого паразита, который сразу же уползает. Главные герои обыскивают дом и ловят его.
Джейк отказывается вызывать полицейских и врачей, так как никому не доверяет. Потому хочет изолировать больного родственника, чтобы затем спланировать дальнейшие действия. Грэм замечает, что на месте укуса у него растет глаз.
Выясняется, что Джорджа пытался убить Грэм, однако старик не умер и набросился на сына. Филипп был вынужден ударить отца по голове. В настоящем сходящий с ума Джейк набросился на братьев и его пришлось вырубить.
Грэм понимает, что нужно увозить родственников с фермы. Это место сводит их с ума. Он привозит их в мастерскую, где работает его помощница Коул. Здесь одержимость Филиппа проявляет себя на полную.
Джейк достает пистолет и наставляет на Грэма. Между братьями завязывается ссора. Они обвиняют в случившемся друг друга. Однако разногласия нужно оставить, чтобы найти своего одержимого родственника.
Становится ясно, что демонический паразит растет внутри человека, пока не наберется сил, чтобы жить самостоятельно. Сковав родственника, главные герои принимают решение сделать распятие. В это же время Коул вызвала полицейских.
Пока Грэм пытался прогнать стражей порядка, демон в теле младшего Райли вырос и смог выбраться из его тела. Сформировавшийся монстр смог ликвидировать одного из полицейских. Джейк случайно прострелил себе ногу, пытаясь вырубить его напарницу.
Центральные персонажи хотят дать демону бой. Перед этим возникает еще одно воспоминание, в котором Грэм мысленно прощается с отцом. Это помогает подойти к чудовищу в упор и пустить ему пулю в голову.
Однако на этом все не закончилось. Главный герой хочет пожертвовать собой, прежде чем паразит подчинит его разум. Однако родственники самостоятельно вытаскивают чудовище и убивают.
Слышны полицейские сирены. Коул соглашается увезти главных героев как можно дальше от мастерской. В сцене во время титров показывают, что на ферме остался еще один паразит. И он на свободе.
