В центре сюжета - двое лучших друзей-спецназовцев Егор Осоргин и Александр Гайдамак, которые вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Они прикрывали друг друга под пулями в Афганистане, сражались бок о бок в северной Африке и даже пережили влюбленность в одну и ту же женщину. Казалось бы, если мужская дружба выдержала такое, то нет ничего, чтобы ее сломало. Однако возможность предательства есть везде и всегда. Действие фильма начинается на Ближнем Востоке, где герои, не жалея себя, защищают своих. Несмотря на постоянные потери и пребывание в эпицентре военных действий, успокаиваться Осоргин и Гайдамак не хотят. Однако в определенный момент последнему по семейным обстоятельствам все же приходится вернуться домой. Гайдамак не хочет оставлять друга одного, поэтому предлагает Осоргину взять отпускные и поехать вместе с ним, но герой отказывается. Он мотивирует это тем, что как никто знает охраняемую область и не хочет, чтобы без него российские службы несли потери.
Гайдамак уезжает, а Осоргин вскоре заводит дружбу с одним эксцентричным, но интересным человеком, который оказывается лидером оппозиционной партии. Герой мало знает о своем новом знакомом, но ему кажется, что это разумный, образованный и благородный человек. Осоргин не подозревает, что попал под обаяние опасного преступника, который занимается торговлей оружием прямо на границе, перед носом российских спецслужб. А дружба с Осоргиным ему нужна только для того, чтобы усыпить его бдительность или взять в долю и склонить к преступлению.
Вскоре о том, что Егор имеет непонятные контакты с непроверенными людьми становится известно в центре, и начальство решает проверить честность офицера. Лучше всего это может сделать верный друг героя – Гайдамак. Его отправляют обратно с целью выяснить, стал ли Осоргин предателем. Гайдамак, конечно, считает, что его друг невиновен, однако некоторые события заставляют его в этом засомневаться. Теперь Гайдамаку предстоит решить, что для него важнее: дружба или верность Родине.
