Середина 1799 года. Росс и Демельза наслаждаются своим первым совместным пребыванием в Лондоне, как и Дуайт с Кэролайн. Дрейк Карн с помощью своего брата возобновляет свою деятельность в качестве кузнеца в Соуле. На маскараде, устроенном Джорджем и Элизабет, за Демельзой ухаживает печально известный капитан Монк Аддерли, и она изо всех сил старается отказать ему плавно, не обидев его, но тот не понимает намека. Когда Росс готов вступиться за свою возлюбленную, Кэролайн и Дуайт вмешиваются, чтобы избежать конфронтации. Капитан Аддерли заключает с Джорджем пари, что ему удастся развратить Демельзу, и возобновляет свои ухаживания за ней при каждом удобном случае. Ревность Росса заставляет его необдуманно отреагировать на провокацию Аддерли, что приводит к дуэли между джентльменами. Аддерли ранен во время дуэли, как и Росс. Последний возвращается домой, чтобы за ним ухаживала Демельза, а Энис остается с Аддерли до его перевода в больницу. Затем Энис приходит к Россу и латает его, а Демельза выражает свою вину за то, что именно она стала основной причиной ссоры джентльменов. В конце концов Аддерли умирает от раны, и Джордж подозревает, что в этом виноват Росс. Тем временем у Морвенны случается выкидыш. Леди Уитворт, ее свекровь, решает отправить Морвенну в психушку, но она исчезает и отправляется к Дрейку, чтобы объяснить свой отказ от него. Демельза, решив, что она не годится для Лондона, и разочарованная постоянными подозрениями и недоверием Росса, решает вернуться в Корнуолл с Дуайтом Энисом.
