На корпоративной квартире в Москве агент Прескот встречается со своим коллегой Россом. Он рассказывает ему, что за последний год скруллы устроили пять терактов и, раскрутив тем самым моховик насилия, собираются атаковать мировую сверхдержаву, чтобы устроить хаос на всей Земле. Росс относится к этой информации скептически. Прескот же напоминает, что 30 лет назад скруллам была обещана новая планета, но теперь им нужна наша. Росс говорит, что инопланетяне контактируют только с Ником Фьюри, который в данный момент на Мече. Чтобы вызвать его на Землю, ему нужны доказательства и Прескот предоставляет их. После этого он нападает на Росса и начинает душить. Однако Росс убивает оппонента выстрелом.
Росс пытается скрыться, но за ним начинается слежка. Он запрашивает эвакуацию и Мария Хилл обозначает точку. Начинается погоня. В итоге Росс в попытке уйти от преследователя прыгает с крыши здания и, не долетев до другого, разбивается. Мария находит рядом с ним Талоса. Становится понятно, что погибший был скруллом, принявшим обличие агента.
Фьюри возвращается на Землю. Он выглядит плохо. Мария встречает его и приводит в Москве к Талосу. Ник выражает соболезнования другу по случаю смерти его жены Соран. Становится понятно, что после «Скачка» Фьюри пропал, так и не выполнив свое обещание. Талоса изгнали из совета, а некий Гравик воспринял пропажу Ника очень остро и, воспользовавшись недовольством молодых скруллов-переселенцев, организовал террористическую сеть. Его новая атака включает в себя использование грязной бомбы. Прескот считает, что Гравик хочет начать войну между Америкой и Россией.
Президенту США сообщают, что Фьюри покинул Меч. Ник тем временем дает себя похитить людям Сони Фалсворт. Он пытается получить от нее информацию о восстании скруллов. Соня считает, что Фьюри уже не тот и решает не делиться с ним информацией. В это время в убежище скруллов, которым руководит Гравик, приходит новый член. Девушка Гайя показывает все новоприбывшему и объясняет их цель.
Фьюри установил жучок в кабинете Сони и с его помощью узнал имя Василия Паприщина, который по мнению Сони мог создать грязную бомбу для террористов-инопланетян. Гайя отправляется к Поприщеву за бомбой. В это время ее выслеживают Талос, Фьюри и Хилл. Становится понятно, что Гайя была пропавшей дочерью Талоса. Отец пытается ее образумить, но девушка все равно сбегает. Однако позже она возвращается и говорит, что пометит нужные им рюкзаки.
Герои прибывают на Красную площадь. Здесь как раз должны были начаться праздничные мероприятия. Они начинают искать рюкзаки и вскоре их находят. Однако Гравик все предусмотрел и устроил ловушку. В рюкзаках было пусто, зато бомбы взорвались в других местах. Начался хаос. В финале первой серии Гравик принял обличие Ника и убил Марию.
