Явно психически не здоровый старик бежит за человеком в капюшоне и просит отдать его шарик. Позже он падает и разбивает себе голову. Утром пациенты лечебницы для душевно больных людей выходят на зарядку. Лечебное заведение находится в здании старинной усадьбы. Старика из первой сцены медсестра Шура называет Федюшей. В это время старшая медсестра Наталья Николаевна проверят тумбочки пациентов в палате и в одном из ящиков находит зловещий рисунок человека в капюшоне.
Доктор Виктор Левин выглядывает в окно и говорит своему коллеге Юрию Макарову, что Федюше стало лучше. Позже они обсуждают девушку Светлану Кулик, которую взяли на работу лишь за ее внешние данные. В это время Света приезжает на вокзал и заходит в буфет, где завхоз клиники Аникеев рассказывает буфетчице Вере о призраке графа, который ходит по усадьбе.
Пациенты завтракают. Наталья приносит рисунок докторам и узнает о новой медсестре. Она недовольна, так как считает, что чужим здесь не место. Однако Юрий, как главврач, отчитывает женщину, говоря, что лучше знает, что им нужно.
Аникеев везет Свету к ее новому месту работы и рассказывает историю о призраке графа. Выясняется, что во время революции красные убили его, так и не выяснив, где он спрятал свои фамильные сокровища. Света не верит. Виктор рассказывает Наталье, что Федюше Соболеву помогают его препараты и он решил добавить к ним психологическую терапию. Герой объясняет, что Светлана похожа на Катю Филиппову – няню Феди, которая заботилась о нем в детстве.
Аникеев продолжает свой рассказ. По его словам в 30-е, в усадьбе организовал санаторий нарком Соболев, который позже сошел с ума и застрелился прямо на глазах своего пятилетнего сына Федюши. Левин дает Наталье дневник Кати, в котором она подробно описала состояние Феди.
Флешбэк. 1940 год. Чекист Иван приезжает в санаторий к Соболеву. Он думает, что тот нашел сокровища в усадьбе и хочет их отобрать. Нарком сопротивляется и человек Ивана убивает Соболева прямо на глазах его сына. Позже чекисты обставляют все как самоубийство, а Федя от шока перестает говорить.
Местный милиционер Михаил Мишин подрезает машину Аникеева и он чуть не съезжает в кювет. Света недовольна действиями старшего лейтенанта, но тот объясняет, что ее водитель не трезв и предлагает самостоятельно довезти девушку.
Федюше дают шарик, который старик явно вспомнил. Мишин знакомится с Кулик и доставляет ее в больницу. Там Наталья показывает девушке ее комнату и предлагает отдохнуть. Однако новенькая рвется работать и ей сразу дают ночное дежурство. В это время местной продавщице Марине рассказывают, что видели ее Мишу с какой-то красавицей.
Вечером пациенты и врачи ложатся спать. В больнице становится зловеще. Шура объясняет Свете, что если она увидит призрака, то путь подождет и он сам уйдет. Однако героиня видит человека в капюшоне, прогуливающегося со свечкой по коридору, и пугается. Утром она признается врачам, что ей стыдно. Девушку отправляют отдыхать.
В финале первой серии пациент Феликс проникает к кабинетам врачей и подсушивает их разговор про возврат памяти Федюши с помощью Светланы. Позже Феликс прячется в туалете и кому-то звонит. Он явно притворяется больным.
