Тимон и Пумба посещают танцующего балет дядю Боариса Пумбы для его грандиозного выступления, но безрассудный поступок Тимона отправляет Боариса в больницу, оставляя Пумбе изучать балет и давать представление через неделю.
После того, как надоедливая группа сусликов выбросила их из своего любимого места отдыха , Теды, Тимон и Пумба вынуждены выполнить ряд заданий с участием злобного льва, чтобы вернуться внутрь. В конце концов, разъяренный лев видит игру Тедов и объявляет им войну.