В Таллин приезжает немецкий разведчик Шлоссер, который должен дезинформировать Красную Армию. СССР посылает к нему лейтенанта Скорина, чтобы узнать планы фашистов и обезвредить противника.
Действие сериала происходит весной 1942 года. Майор Георг фон Шлоссер направлен в Таллин, чтобы передать СССР стратегическую дезинформацию. Для этого ему нужно найти советского разведчика и наладить с ним контакт. Искать долго не приходится: Сергей Скорин, старший лейтенант госбезопасности, получает задание прибыть в столицу Эстонии, пообщаться с Шлоссером и понять, что ему нужно. Скорин отправляется под именем немецкого офицера Пауля Кригера, который приехал в отпуск из-за ранения.
