Калининград, 1999 год. В спорткомплексе проводится поединок по тайскому боксу за звание чемпиона области. Победу в тяжелом бою нокаутом одерживает боксер Амир по кличке Волкодав. По итогам турнира его отбирают на первенство России. Это событие торжественно отмечают друзья и родственники победителя. Празднование происходит на вилле покровителя Волкодава, криминального авторитета Гаджи, который предлагает своему подопечному выполнить одно сомнительное, но очень важное поручение. Гаджи хочет, чтобы к нему для деловой беседы доставили крупного предпринимателя Землянского, контролирующего масштабные операции по перевалке грузов в здешнем морском порту. Ирина, подруга боксера, пытается отговорить бойфренда от участия в такой операции, однако тот утверждает, что не может отказать Гаджи, ведь именно он заменил ему отца, привел в большой спорт.
ИТК в Липецкой области, 2011 год. Отбывающий наказание за убийство Амир проводит поединок, организованный руководством колонии. За победу на этом турнире Волкодаву обещан выход на свободу по УДО. Амир нокаутирует своего противника и оказывается на воле на год раньше, чем было определено приговором суда. Он отправляется в Калининград.
Москва, 2011 год. Топ-менеджер крупного консалтингового холдинга Татьяна занимается сексом в душевой кабине со своим бойфрендом Аркадием. Перед уходом на работу она сообщает партнеру о том, что ей позвонили из банка: он просрочил уплату по своей доле ипотеки за их двухуровневую квартиру в элитном доме. Аркадий говорит, что разберется с этой проблемой. После ухода своей дамы брачный аферист извлекает из домашнего сейфа несколько пачек валюты, собирает личные вещи и покидает жилище.
На работе Татьяне сообщают о том, что ей вместе с непосредственным начальником предстоит важная командировка в Калининград. Крупнейший партнер ее фирмы тамошний предприниматель Сергей Кучеренко решил отойти от дел и передать бизнес своему тридцатилетнему сыну Виталию. Для этого Сергей оформляет передачу принадлежащих ему акций крупной компании, специализирующейся на перевалке грузов в морском порту, в собственность наследнику. Процедура приурочена к празднованию дня рождения Виталия, которое вскоре состоится на побережье Балтийского моря. Татьяне и ее шефу нужно подготовить документы и принять участие в церемонии.
После завершения рабочего дня Татьяна узнает неприятные новости: Аркадий подделал ее доверенность на свое имя и занял миллион долларов в серьезном банке; он уволился со своей работы и переехал в Израиль, где успел устроиться на солидную должность; свою долю квартиры он задешево уступил риэлторской конторе. Оказалось, она уже не первая жертва этого афериста. Неуплата миллионного долга грозит доверчивой женщине крупными неприятностями.
Амир останавливается у сестры. Там он узнает, что руководство преступным кланом перешло к авторитету Клещу, который предлагает ему работу. Однако Амир решил завязать.
