В 1981 году демонологи Эд и Лоррейн Уоррен участвуют в обряде экзорцизма мальчика Дэвида Глатцеля, который проводил отец Гордон. Когда обряд изгнания злого духа, казалось, не срабатывал, Арне Джонсон, близкий друг семьи Глатцелей и партнёр сестры Дэвида, Дебби, напрямую противостоит злому демону и предлагает принести себя в жертву, после чего проклятие Дэвида переходит на него. Поскольку Эд стал свидетелем этого, сатана вызывает у Арне сердечный приступ, и он в итоге едва выживает в больнице. Тем временем проклятие вызывает видения, которые однажды приводят его к тому, что он зарезает своего друга и домовладельца, Бруно Солза.
Арне арестовывают и заключают под стражу. Уоррены больше не в состоянии доказать присутствие демона и просят адвоката Мерил заявить о его невиновности, в то время как обвинение добивается смертной казни за убийство. Поскольку теперь двум демонологам предстоит доказать одержимость Джонсона, они начинают расследование. Вскоре они обнаруживают в подвале дома Глатцелей тотем, который сатанисты использовали для призыва демона. По совету отца Гордона, они посещают отца Кастнера, который в годы своей активной деятельности был глубоко вовлечен в оккультизм. От него они узнают, что юный Дэвид был проклят тотемом.
Тем временем Дрю Томас, помощник демонологов, обнаруживает аналогичный случай в Дэнверсе, штат Массачусетс. Там Эд и Лоррейн связываются с местной полицией, а именно с сержантом Клеем, который предлагает обеим сторонам помочь друг другу. Лоррейн будет расследовать местное убийство, имеющее много общего с тем, что совершил Джонсон, а взамен получит материалы дела. Когда Лорейн, используя свои видения, восстанавливает события и, наконец, находит тело предполагаемого убийцы, её прикосновение к трупу устанавливает связь с оккультистом, который теперь появляется и также ответственен за события, связанные с Арне.
В Коннектикуте Дрю представляет своим работодателям результаты своих исследований: в проклятии, подобном тому, что было совершено над Арне, демон забирает двух жертв, одну через убийство, а другую через самоубийство. Таким образом, работа оккультиста не будет завершена, пока Арне не покончит с собой. Тем временем Эд и Лорейн понимают, что остановить организатора можно только уничтожив её алтарь. Когда в доме Уорренов появляется тотем, и Лорейн снова просит отца Кастнера о помощи, он признаётся, что его внебрачная дочь, Исла, является тем организатором, которого они ищут, и что он заразился своим собственным интересом к оккультизму. Когда в доме священника вспыхивает драка, Эд, который тоже прибывает, успевает разрушить алтарь оккультиста, прежде чем проклятый Джонсон успевает покончить жизнь самоубийством в тюрьме. Поскольку Исла не смогла принести демону обещанные две жертвы, её саму убивают.
В финале Арне приговаривают всего к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство, так как многочисленные очевидцы подтвердили возобновление его проклятия в тюрьме.
