Лагин с сыновьями возвращается в Москву в день похорон Брежнева. С приходом к власти Андропова начинаются облавы в кинотеатрах в поисках тунеядцев. КГБ проводит обыск на даче у Щелокова. Светлану Щелокову обвиняют в покушении на убийство Андропова. После смерти Брежнева усиливается противостояние между МВД и КГБ. Рыкунов предлагает Ванину работу в КГБ. Ванин говорит Варламову, что им нужно заявить об МВД и его работе перед Андроповым громким антикоррупционным делом. И дело Лагина отлично подходит. Варламов подписывает приказ о спецоперации по Лагину. И начать ее решают с девушки Антона Кати. Ее брата Сашу арестовывают и сажают в общую камеру. Они обещают перевести его в одиночку, но только если Катя им поможет. Гусейнов требует с Тафлова положенного отката, но тому нечем платить. Гусейнов предлагает Тафлову принять участие в перевыборах председателя прииска «Северный».
