Закадровый голос. Давным-давно Звездная академия привлекала лучшие умы, сердца и души каждого поколения. И они посвящали всю свою жизнь исследованиям космоса до самых крайних его рубежей. Но затем однажды судьба преподнесла нам невообразимое несчастье – вспышку. И все рухнуло.
Мать (Аниша) разговаривает со своим маленьким сынишкой Калебом Миром. Малыш запоминает специальный секретный код, затем родительница преподает ему урок астрономии: Калеб должен запомнить названия всех лун родной планетной системы. Мать рассказывает ребенку о своей заветной мечте: когда-нибудь, когда они обзаведутся собственным космическим кораблем, то совершат путешествие и достигнут планеты Сол-3, иначе именуемой Землей. И там их семейство сможет обзавестись собственным домом. Калеб спрашивает, каким образом они оказались в этом странном мире. Аниша рассказывает сынишке о том, что их привез сюда человек по имени Нус Брака. Он поступил очень благородно, когда помог Анише выжить в очень трудные для нее времена. А плохо было то, что Брака не объяснил, как он добывал себе и своей подопечной средства к существованию: на самом деле он был пиратом. Малыш утешает Анишу: красть в таких тяжких условиях, в каких она находилось, это не страшно. Открывается дверь, в помещение входят два охранника. Они уводят женщину и ребенка.
Форпост федерации Пикару. Старший офицер флота федерации капитан Нала Аке ведет судебный процесс. Нус Брака и Аниша Мира обвиняются в том, что они сбили космический корабль Пикару, убили его капитана и забрали находящееся на борту судна продовольствие. Грабеж, повлекший убийство – серьезное преступление. А потому Брака приговаривается к пожизненному заключению. Его сообщница будет помещена в колонию. Аниша удивлена: ей ведь обещали снисхождение. Судья утверждает, что преступнице назначено самое легкое наказание: не тюрьма, а колония-поселение, причем с возможностью посещения родными. Что произойдет с ребенком? Его возьмет под свою опеку федерация.
Нала пытается утешить Калеба, который остался без матери. Она заявляет, что паренька отдадут в очень хорошую школу на красивой планете. Там много еды, есть, с кем поиграть, и люди там все очень добрые. А через некоторое время он сможет посещать маму на свиданиях в колонии. Однако Калебу удается сбежать из-под опеки Налы.
Прошло 15 лет. Исправительная колония Врилек, планета Торот. Сюда доставляют заключенного, это Калеб Мир, свое первое преступление он совершил, когда ему исполнилось всего восемь лет. Парень вступает в конфликт с конвойными, устраивает драку. Он пытается угнать тюремный звездолет, его обезвреживают и отправляют в колонию.
Планета Баджор, начальный образовательный центр. Аке проводит воспитательную беседу с ребятишками. Она ушла из звездного флота и посвятила себя педагогике. Но ей предлагают возглавить Академию звездного флота в Сан-Франциско, и дама принимает это предложение. Она выясняет, где сейчас находится Калеб.