Коля обнаруживает в дневниках Анатолия Крижевского упоминание о золотой шкатулке и узнает от Полосова, что Вера была любовницей Иволгина. Каменев-младший в ярости. Смотритель уходит от Эвелины. Женщина раскаивается и просит Машу помочь ей помириться со Степаном. Генрих сообщает Григорию, что Мещеряков обманом завладел подлинником врубелевского "Демона", и тут же предлагает Крижевскому хитрый план возврата картины.
