Под гипнозом Григорий пробалтывается Ираиде, что скифские сокровища он отдал государству. Также Крижевский признается, что в особняке есть личная коллекция драгоценностей его отца. Разговор подслушивает Семен Фридрихович, но не спешит рассказывать об этом Мещерякову. Генрих делится с Еленой своим планом возвращения врубелевского "Демона". Он хочет поймать Геннадия на мошенничестве. Торговец краденым предлагает приобретенную за копейки шкатулку Крижевского-старшего Семену Фридриховичу.
