Елена получает письмо, в котором Борис назначает ей встречу. Вместо нее туда отправляется Иван. Этого и ожидает Иволгин. Коля и Лиза заняты переустройством ресторана. Борис ждет Лизу, но вместо нее появляются Юрец и Тоха. Они сбрасывают Бориса со скалы. В квартиру Григория врывается Геннадий, покупатель картины Врубеля. Он в гневе. Оказывается, проданное полотно - всего лишь гениальная подделка. Иволгин разочарован: Елена не хочет продавать особняк. Иван находит на обрыве окровавленный пиджак Бориса. В этот момент появляется милиция.
