Борис просит Эвелину передать Лизе письмо, в котором умоляет о встрече. Это послание похищает Юрец. Вместе с Иволгиным он изменяет в тексте время встречи. Митя узнает, что отец и Елена разводятся, а Иван уже ухаживает за мачехой. Мальчик хочет уехать к Григорию. Круглов и Крижевская безуспешно пытаются отговорить его. Коля просит отца дать ему отпуск. Он хочет развить свои способности и стать настоящим художником. Но Каменев не понимает сына. На пороге особняка Крижевских вновь появляется анонимное письмо.
