Люся не может смириться с тем, что Михаил отдал предпочтение Инге. Втайне она звонит мужу Инги и приглашает его приехать в Новоселково. Влюбленные Егор и Юля ото всех скрывают свои отношения. Об их связи становится известно Тамаре, и она решает их разлучить. За помощью Тамара обращается к своей бабушке Серафиме, известной на всю деревню ведьме. Люся и Инга идут по грибы, но, увлекшись прогулкой, не могут найти дорогу обратно. В лесу девушки встречают Серафиму.
