К Нечаеву приходит Маша, говорит что будет ждать его. Потом к Сергею приходит, Катя (которая узнала о беременности), но Сергей говорит о любви к другой девушке. Катя о беременности ничего не рассказала, дома пыталась отравиться, но ее спасли. Сергею дали 10 лет. В тюрьме он заработал неплохой авторитет. Прошло несколько лет. Катя живет с Денисом, воспитывает сына.
Сергей ведет переписку с Комаровым, дает советы по бирже, Комаров обещает взять его на работу. Пытается добиться хорошего врача для больного сокамерника. В колонию переводят брата Сергея Гошу, но тот собирается бежать. Для этого он украл кошку тюремного авторитета, чтобы передавать записки и получать все необходимое для побега.
