От железнодорожного вокзала до Грачей добраться предложил помочь местный участковый Семен Мухин, который приехал в город по делу. Но по дороге полицейский УАЗик заглох, Маша пересаживается в машину Дмитрия, который, как выяснилось, тоже едет к Евдокии.
Возле дома целительницы толпа: все хотят решить свои проблемы. Дмитрий идет первым, так как заплатил. Знахарка говорит, что все его беды от страха. И теряет сознание, успев попросить помощницу Зинаиду принять «ее». Но та не понимает, о ком идет речь.
