1742-й год, Париж. Кардинал Флери разочарован тем, что русская императрица Елизавета, которой только год назад с помощью французского влияния при дворе удалось занять престол, ведет себя не так, как предполагалось. Простушка, какой она была в глазах приближенных, оказалась не такой уж и простой. Елизавета склонна прислушиваться к вице-канцлеру Бестужеву, и ее новая политика грозит превратить Россию в великую державу, чего Франция допустить не хочет. Значит, надо убрать с дороги Бестужева! Флери поручает дипломату де Брильи раздобыть документы, компрометирующие Бестужева, и отправляет его в Россию. Тем временем над Елизаветой действительно сгущаются тучи заговора, проходят массовые аресты подозреваемых.
