The main characters, officers of the Tsarist counterintelligence service, confront foreign and revolutionary agents amid the historical upheavals of the early 20th century.
На станции Белоостров у Финской границы Стрельников и Штольц задерживают господина Гроховского, направляющегося в Швейцарию в Сент-Мориц. У него изымают секретные документы с подробным планом укреплений Юго-Западного фронта. А на Юго-Западном фронте патруль задерживает украинскую крестьянку Панасиху.