In Gurzuf, the quietest town in Crimea, a series of crimes takes place in the summer of 1965, ranging from robbery to murder. Young police chief Rodion Stotsky tries to establish a connection between these events.
Регина и Аркадий преступают к завершающей фазе своего «плана мести», после которой планируют сбежать в Австралию. Выясняется, что у тех, кто хочет подставить Чапая, есть свои люди и в его ближайшем окружении, и в ближайшем окружении Стоцкого.