Шмаков и Новгородцева совещаются в кабинете у Бескрылова, они решают заняться театрами Москвы и Союза, поднять личные дела артистов и выбрать похожих на предполагаемого афериста. Казанова встречается с Эллой и рассказывает ей о новой потенциальной жертве: искусствоведе Розе Львовне Слонимской. Внешне она – «серая мышь», но, по слухам, проворачивает большие деньги. Зайдя домой, Новгородцева слышит смех и громкие голоса с кухни.
