Василий и Наташа разрабатывают дерзкий и отчаянный план по захвату немецкого танка. Майор Хрустов одобряет идею, и теперь танкистам предстоит ценой неимоверных усилий заполучить «Тигр». После тяжёлой операции Василий признаётся в Наташе в своих чувствах. Тем временем Маша с новорожденной дочерью Надей живёт в Саратове с матерью погибшего Дмитрия. Военврач Константин Званцев не теряет надежды добиться взаимности от Маши и уверяет девушку, что готов ждать. Он уезжает на Сталинградский фронт, оставляя выбор за Машей.
