Мишу задерживают. Игонин находит радиоприемник с отпечатками Мити, парень обвинен в работе на американскую разведку. Но Горбачев верит Савельеву и отправляет его найти сына. Джейн селится в отель и вынужденно убивает забредшего к ней пьяного Карышева, заметившего у нее фото Мити. Митю и Аню привозят в горный аул, их должны убить на границе с Пакистаном как американских шпионов. Но главой душманов оказывается Рашид, которому Миша спас жизнь.
