В своей квартире ударом ножа в сердце убит певец Барковский. Аналогичным способом ранее были лишены жизни технолог Одинцов с охранником и военкор Жилин. Соседка Барковского видела, как накануне вечером к нему приходил военный, лица которого она не разглядела. Визитёром оказывается лейтенант Степанец, полагавший, что Барковский вместе с Цаплиным сотрудничал с фашистами, и приходивший «вывести его на чистую воду». Степанец уверяет следователей, что во время его ухода Барковский был жив. Мужчина становится не единственным подозреваемым: во время рейда задержан вор Цыпа - на изъятых у него часах выгравировано имя Барковского. Цыпа утверждает, что не убивал Барковского, а часы купил. Однако эта ниточка приводит к рыбе покрупнее – Шилов и Елагина выходят на диверсионную группу, планирующую нападение на сотрудников фельдъегерской службы, вывозящих с эвакуируемого завода секретную документацию по изготовлению баллистического пороха для снарядов «Катюш». Во главе цепочки стоит особо опасный немецкий агент, на задержание которого Елагина уговаривает взять Шилова: для этого ей предстоит убедить Мирского, что тот не предатель….
