В город, после долгой отсидки, возвращается конкурент Лирика – бандит по кличке Паша Телевышка. Он обвиняет авторитета в том, что тот прибрал к рукам его бизнес, собирается прибрать к своим рукам все причитающееся. Первой жертвой становится директор строительной компании, который свидетельствовал против него в суде.
Полицейские решают воспользоваться надвигающейся войной группировок в свою пользу и, наконец-то, найти прямые улики для ареста Лирика. Тем временем, человек Телевышки приходит с подарком к людям Лирика. В коробке лежит граната, как предупреждение о том, что им не стоит переходить дорогу делам Паши. «Курьер» получает ранение ноги, Калуга вызывает Кратова, чтобы оказать раненному человеку Телевышки квалифицированную помощь.
В первое же столкновение оказываются втянуты Мирчи и Кратов. Группировка Телевышки устраивает перестрелку, но терпит поражение. Люди Лирика уезжают в логово, при этом прихватив с собой человека из конкурирующей банды. Однако, тот не рассказывает подробности дел Телевышки, и становится ненужным элементом – Лирик устраняет его. Вскоре, о его смерти становится известно Паше, он спокойно воспринимает эту жертву, как шаг к будущему господству.
Кратов помогает вывезти Мирчу из города, потому что за тем охотятся люди Телевышки. Делают это на машине скорой помощи, но скоро им преграждают дорогу, и увозят сына Кратова в неизвестном направлении. Через некоторое время, Виктор требует отца объяснить, как он попал на снимок с Калугой, тот врет про вызов. Тогда Виктор поясняет ему, что Калуга – бывший майор, теперь работает на криминального авторитета Лирика. Виктор просит помочь Мирче, но тот дает понять, что не собирается нарушать закон. Брат в розыске и как только он найдет его – сразу арестует.
