Юля ухаживает за Волковым: они мирятся, все обиды в прошлом. Теперь у неё два отца, и она почти счастлива. Волков признаётся, что ошибался в Дёмине, он просто боялся потерять Юлю. Тем временем Каморин узнаёт о краже из секретной лаборатории радиоактивного металла, используемого при создании атомной бомбы. Волков понимает, что в ближайшее время его захотят вывезти из России, и даже догадывается, каким способом.
