Степан сообщает Василию, где скрываются Кузовлев и Панфил. Вдвоем они отправляются на пасеку Панфила, но хирурга там не находят. На обратном пути расстроенный Василий Иванович узнает об отъезде Шуры. Он мчится на станцию уверенный, что их провожает Максим. Фрол Федотыч пытается помешать Грабову войти в вагон, Василий применяет силу. Посыльный передает Ане огромный букет и записку от Седова. Она решается пойти к соседу и прояснить ситуацию…
