Люди, вышедшие на Рощина, дают ему инструкции на немецком языке. Контрразведчики пытаются найти исчезнувшего много лет назад Сашеньку Комиссарова. Майор Рымаков чуть было не погибает от рук неизвестной женщины. Отдыхающие Вершинин и Бабаев пытаются ограбить снабженца Филонова. Изучая досье отдыхающих, генерал Полуноченко, понимает, что допустил ошибку: Вершинин был знаком с Рощиным.
