Early 1970s. The life of Kirill and Nadezhda, a happily married couple and parents of two sons, changes unexpectedly when a new Party organizer, Vadim, arrives in the village with his wife Valentina.
Дима узнает правду о своем рождении. За Пашкой охотятся, и он вынужден искать спасения в родной деревне. Захар предлагает Кириллу решить вопрос с Валентиной раз и навсегда, но встреча соперников принимает неожиданный поворот…