1895, Nizhny Novgorod. Local detective Alexei Lykov investigates the high-profile murder of a nobleman shortly before the opening of the fair. The investigation turns into a dangerous confrontation with evil for him.
Евдоким рассказывает правду про брата. Заявляет, что Михаил действительно, являлся законным сыном Нефедьева. Мать его умерла при родах, а малыша Евдоким обманным образом укрыл и всю жизнь помогал деньгами.