1895, Nizhny Novgorod. Local detective Alexei Lykov investigates the high-profile murder of a nobleman shortly before the opening of the fair. The investigation turns into a dangerous confrontation with evil for him.
Лыков и Ельцов объединяются, чтобы найти доказательства против заговорщиков. Они выходят на след ключевого свидетеля, но тот убит перед встречей. Лыков понимает, что заговор касается не только ярмарки, но и высших чинов империи
