В 1938 году Япония планирует проверить на прочность уровень обороноспособности СССР. Из этих соображений в Токио планируется провести масштабные боестолкновения на озере Хасан. Зорге докладывает об этом в Москву, но Сталин требует более конкретной информации. Он не верит Зорге на слово, нужно представить документы. Люди Зорге выполняют это задание, но с передачей информации в Москву возникают проблемы. Группе Зорге нужен новый радист. Сталин требует, чтобы Лаврентий Берия направил в Японию старого товарища Зорге Макса Клаузена. Но в НКВД Клаузен получает специальное задание.
