Подходит к концу XVI век. Для Российского государства наступают тяжелые времена. В Кремле сидит царь Федор Иоаннович. Он слаб здоровьем и умом, фактически государством управляет его шурин – Борис Годунов. Годунов понимает, что стране не нужна война. Между тем из Стамбула поступают дурные вести: султана Мехмеда склоняют к войне с северным соседом. Годунов направляет к османам своего посла с мирными предложениями.
Молодой казак Алеха Кречет только что потерял отца. Теперь он обязан исполнить принесенный отцом обет – совершить паломничество к святыням, расположенным на Туретчине.
