Янычар

Подходит к концу XVI век. Для Российского государства наступают тяжелые времена. В Кремле сидит царь Федор Иоаннович. Он слаб здоровьем и умом, фактически государством управляет его шурин – Борис Годунов. Годунов понимает, что стране не нужна война. Между тем из Стамбула поступают дурные вести: султана Мехмеда склоняют к войне с северным соседом. Годунов направляет к османам своего посла с мирными предложениями. Молодой казак Алеха Кречет только что потерял отца. Теперь он обязан исполнить принесенный отцом обет – совершить паломничество к святыням, расположенным на Туретчине.

Во время своего путешествия Алеха оказывается в турецкой крепости. Его против воли заставляют стать янычаром. Советник султана визирь Хасан узнает о посольстве русского царя и приказывает своим подручным похитить Анну, дочь посла, чтобы подчинить своей воле неподкупного русского дипломата. Отряд крымских татар, нанятых подручными визиря, врывается в поместье посла, уничтожает его обитателей и берет в полон Анну. Девушку доставляют к морю и на корабле везут в Стамбул. Годунов, узнав о похищении, приходит к выводу: в окружении царя действует шпион, и его необходимо обезвредить.

После того как Лилит доставили в Трапезунд, Алеха знакомится с Анной и выясняется, что у них много общего. Тем временем визирь Хасан направляет за Анной свой отряд, а Мурад хочет ему помешать.

Недовольный тем, что Анну отправили в гарем, Хасан решает подбить дервишей на бунт. Алеха узнает цель этого бунта и соглашается шпионить для Мурада, так как только так он сможет пробраться в гарем и увидеть Анну. Тем временем племянник Хасана дает своему дяде идею для шантажа Исленьева.

После того как Алеха спасает Клементия, тот открывает ему свою миссию – не допустить войны России и Порты. В итоге Алеха соглашается ему помогать. Тем временем в Москву прибывает посол Турции и сообщает, что Порта готовится к войне с Россией. Годунов надеется на Исленьева, который из-за Гафур-паши находится перед непростым выбором.

Визирь Мурад советует султану Мехмеду выслушать русского посла, в то время как визирь Хасан склоняет султана к войне. Султан же требует привести к нему непокорную русскую наложницу Анну. А Алеха подслушивает, как лорд Трэвел обсуждает с Хасаном и Гафуром войну с Россией.

После того как Исленьева убили наемники Гафура-паши, Алеха прячет тело посла, чтобы не было повода для войны. Также Алеха передает Байзиду информацию, которая может разоблачить визиря Хасана. Тем временем жизнь Анны оказывается под угрозой из-за ревности Зульфии.

Годунов находит предателя, который передавал информацию османам. С подачи Хасана, вернувшийся из Москвы, дипломат сообщает султану, что русские готовятся к войне. Мехмед хочет жениться на Анне и девушка становится угрозой для Хасана.

По мнению Алехи Анну заманивают в ловушку посланием от ее отца, и он сообщает Реджепу-паше об этом. Однако это стоит ему обвинения в предательстве и теперь единственный для него шанс выжить – бежать. Однако жизнь без Анны Алехе не нужна...

Алеха освобождает Анну и вместе они отправляются к Елеонской горе, чтобы герой смог выполнить обещание данное отцу. В погоню за ними отправляется Раджеп-паша, для которого вернуть беглецов теперь жизненно необходимо. В это время в Москве против Годунова готовится заговор, который неминуемо приведет к войне с Портой.

Информация о неизлечимой болезни русского царя доходит до Мехмеда, но он не торопится с решением о войне, хотя Гафур-паша и настаивает, что именно сейчас самое выгодное время для этого. Тем временем Клементий заполучает ларец с документами лорда Трэвела, но доставить его в Московию у него нет сил и поэтому он передает эту миссию Алехе.

После смерти Федора Иоанновича на престол восходит Годунов. Алехе и Анне удается уйти от преследователей и Гафур-паша возвращается в Стамбул ни с чем. Это гневит султана и он приказывает визирю Мураду готовиться к войне с русскими...