Молодой одесский шулер зарабатывает на то, чтобы покинуть пределы СССР и воссоединиться с отцом, который много лет назад был вынужден бежать из страны.
Старик Замш и Костя с приятелями проворачивают очередное дело. В город приезжает мать Кости. Роман Майи и Кости развивается на глазах Балабана. Он просит Волошина уехать из города, так как давно влюблен в девушку.