Проходит год. Художники Марк и Петр начинают строить совместный дом в живописном месте, деревне Гончарка. Татьяна в лагере рожает дочь Наталью, которую забирают в Дом малютки. Тем временем Нора обивает пороги британских чиновников и требует оказать помощь в освобождении ее мужа Харпера из заключения. Но ей отказывают – предатель, работавший на Советы, не нужен английским властям. Действие переносится в 1953 год, печально известный так называемым «делом врачей». В Москве аресты идут один за другим. По каток беспощадной машины НКВД попадает и Лев Штерингас, возлюбленный матери Марка. Попытки спасти его оказываются тщетны…
