1945-yilda yozda. NKVD xodimi Britaniya dubl agentiga oshiq boʻladi. Ularning murakkab va fojiali munosabatlari bir necha avlodning taqdirlariga ta’sir qiladi.
Ниццу допрашивают на Лубянке. Сева, узнав об аресте Ниццы, соглашается на побег. Боб помогает ему перебраться в Швецию, а затем - в Лондон. Тем временем у Марка начинается роман с университетской подругой Ниццы – Кирой.
