Глубокой ночью каторжники пробираются к дому Зимовского и сжигают его дотла. Самому хозяину чудом удалось спастись. После того, как он осознал опасность и для своей жизни, Зимовский собирает котомку с вещами и тайно покидает деревушку. Прошло время. Наступил 1905 год. За это время многое изменилось в жизни героев.
В стране назревал революционный переворот. Оказался за решеткой и Матвей. Его отправили в тюрьму за связь с подпольщиками, которые повсюду распространяли свои листовки и подстрекали население к восстанию. К тому же, он и сам стал участником подпольного комитета, который сейчас разрабатывал план новых забастовок.
