Ночью в избу Натальи Меньшиковой стучится Устин Морозов. Она боится его, но впускает, потому что знает – он связан с ее дядей Демидом Меньшиковым. Устин вновь пытается добиться близости с Натальей, он упрекает ее, что бережется, неизвестно для кого, а он ведь готов даже жениться на ней. Вот разведется с Пистимеей, и женится. Наталья умоляет оставить ее в покое, а если Устин попытается овладеть ею, обещает, что все равно зарежет его.
