Рыбникова привозят в заброшенный дом, где Сажин его убивает и поджигает здание. Прибыв на место пожара, варяги понимают, что Сажин зачищается. Ирма живёт в лесу на ферме Фёдора. Туда приезжают сажинские молодчики, от которых девушка сбегает. Федор спешит ей на помощь. Ольга и Малахов вскрывают старый гараж отца и находят пачку пустых таможенных деклараций с его подписью и печатью. Хасанов сообщает о прибытии партии наркотиков. Малахов едет к руководству в Москву просить разрешения на спецоперацию... Груздев с Ольгой опрашивают друзей Куваева. Выясняется, что у того была молодая любовница.
