Малахов встречается с Вагановым, но допросить его не даёт Барсуков. Шадрин выясняет, что фактическим владельцем цементного завода является мэр Горовца. Скрывающаяся от Сажина Ирма живет в доме Шадрина. Она рассказывает его отцу, что много лет работала на Сажина, контролирующего всю контрабанду Горовца. Шадрин арестовывает Коваленко. Малахов и Груздев приезжают к пиар-менеджеру Жуковского и застают там... самого Жуковского - целого и невредимого. Он заявляет, что не убивал Антона Горина, и что фактическим владельцем завода был его тесть Куваев... Варяги выясняют, что цементный завод превращен в склад контрабанды. К их расследованию подключается Шадрин-старший. Люди Сажина похищают Ольгу. В обмен на ее жизнь они требуют, чтобы варяги вернули арестованный грузовик с товаром и прекратили расследование. Но у Малахова другой план...
