Ночью в Праге загадочный незнакомец спешит в офис, где его поджидает мистер Бонд. После тяжелого разговора останется только один — тот, кто еще не получил право на убийство.
За успешное завершение операции МИ-6 дает Бонду повышение, теперь он может действовать более свободно. Его командируют на Мадагаскар, где орудует опасный торговец оружием. Нарушая все мыслимые законы, британский шпион преследует цель в посольстве, а затем уничтожает преступника.
В его руках остается зацепка — мобильный телефон с контактом террориста Димитриоса. Чтобы подобраться к новой цели ближе, Бонд соблазняет его жену врага и узнает его планы.
Погоня завершается смертью противника, который напоследок запускает механизм уничтожения гражданского самолета. Спецслужбист чудом предотвращает трагедию.
В разведцентре он узнает, что погибший был партнером Ле Шиффра, финансиста, который сейчас на мели. Чтобы разжиться деньгами, банкир организует покерный марафон в казино Черногории.
Доступ в заведение стоит очень дорого, и Бонду выдают напарницу, доверенное лицо казначейства Веспер. Несмотря на подковерную борьбу со множеством смертельных исходов, британский шпион опустошает карманы Ле Шиффра.
Пара отправляется в романтический отпуск в Венеции, главный герой подумывает об отставке. Однако по воле случая он замечает, что его возлюбленная переводит все деньги на неизвестный счет. Погоня за девушкой оказывается безуспешной — она трагически погибает.
В финале фильма обманутый мужчина узнает правду об истинных мотивах Веспер. В ее телефоне шпион видит контакт незнакомца. Новая жертва мести успевает перед смертью задать вопрос: «Кто вы?». Ответ известен: Джеймс Бонд.
