Главная героиня этой киноленты – Белла Каллен – после посвящения в вампиры приходит в сознание. Совместно с Эдвардом она выходит на охоту. Там, почуяв человеческий запах, девушка выказывает недюжинные способности к самоконтролю, что является чрезвычайной редкостью для молодых вампиров. Потом Белла узнает о сильной привязанности своего друга Джейкоба, из враждебного клана оборотней, к ее дочке Ренессми. Он даже дал последней собственное прозвище – Несси.

Эта маленькая девочка растет и взрослеет необычайно быстро. Однажды, во время лесной прогулки, компанию из новообращенной, ее дочери и Джейкоба в волчьем облике застает Ирина, представительница другого клана. Она думает, что Ренессми является бессмертной и никогда не сможет совладать с жаждой крови, поэтому немедленно направляется к Вольтури с этой новостью. Калены, прознав о намерениях итальянских древних вампиров посетить их городок, решают, что девочка является только предлогом, а настоящей целью будут другие одаренные их рода – Элис и Джаспер, которые немедленно отбывают в неизвестном направлении, оставив просьбу – собрать максимальное число свидетелей выпадения первого снега. В это же время Белла обнаруживает у себя сверхспособность – свойство укрывать себя и окружающих от любого вампирского влияния. В процессе переговоров Калленам удается убедить Вольтури, что Ренессми – обычный ребенок. В результате один из представителей гостей убивает лжесвидетельницу Ирину, что провоцирует ее кровных сестер начать нападение. Но бойню удается предотвратить неожиданно возникшей Элис. Она всем присутствующим показывает картинку грядущей битвы, из которой ясно, что лишь немногие из участников останутся в живых, и вампиры расходятся с миром.