Молодой вампир женится на своей возлюбленной, а после отправляется вместе с ней в свадебное путешествие. Спустя некоторое время девушка узнает о своей беременности. Пара прерывает отпуск и спешно возвращается домой. Будущей матери помогает лишь невестка, а ее муж и друг-оборотень категорически против рождения малыша, так как это грозит девушке смертью.
Стая волчьего клана считает эту беременность нарушением договора, а потому ее вожак принимает решение уничтожить еще не появившееся на свет существо, а заодно и ту, кто его вынашивает. Узнав об этом, влюбленный в героиню оборотень покидает своих. Вместе с парнем уходит и несколько других соратников, а потому он создает собственную стаю.
Молодой матери становится все хуже, так как ребенок не дает ей питаться обычной для человека пищей и требует крови. Малыш развивается необычайно стремительно, и уже совсем скоро наступает момент его появления на свет. Когда в семье появляется крохотная девочка, героиня едва не умирает. Чтобы спасти любимую, муж вводит в ее сердце яд.
Друг-оборотень поначалу хочет растерзать малышку, но после «запечатляется» с ней, а молодая мать спустя несколько часов становится вампиром.
Семейство Вольтури узнает о превращении девушки. Казалось бы, на этом их вечное противостояние могло бы завершиться, но не все так просто, ведь у давних врагов появилось нечто, необыкновенно желанное для Аро.
