Маленький Люсьен игре на пианино предпочитает живопись. Мальчик тянется к женской красоте, не лезет за словом в карман и не стесняется своего еврейского происхождения. С детства он общается со своим альтер-эго, которое называет Рожа.
Повзрослев, он продолжает рисовать, а на жизнь зарабатывает, выступая в кабаках. В художественной академии он знакомится со своей первой женой, музой Сальвадора Дали – Елизаветой Левицкой, которую вскоре бросает.
Музыка все больше занимает Гинзбурга. Тексты его песен остры и небанальны. Многие исполнители желают заполучить его в авторы. Люсьен берет себе псевдоним Серж Генсбур.
Его вторая жена, Франсуаз-Антуанетт Панкрацци, рожает Генсбуру дочь и сына и долгое время мирится с его увлечениями, которые он оправдывает работой и необходимостью продавать свои песни.
Отношения Генсбура с отцом становятся более доверительными, и, когда у Сержа начинается роман с Брижит Бардо, родители гордятся сыном. Бардо вынуждена разорвать отношения с Генсбуром после скандальной песни-признания.
Новой музой Сержа становится Джейн Биркин. Порывистая англичанка покоряет его своей непосредственностью. Он записывает с Джейн песню, которую сочинил для Брижит. Пара становится неразлучна. Серж больше не поддерживает внутренний диалог со своим альтер-эго. У Джейн и Сержа рождается дочь Шарлотта.
У Сержа случается инфаркт, к чему он относится наплевательски. Его саморазрушительное поведение сводит Джейн с ума, она переживает за безопасность Шарлотты и Кейт, дочери от первого брака.
Генсбур записывает Марсельезу в стиле регги. Газеты обвиняют его в провокации антисемитизма ради того, чтобы заработать побольше денег.
Устав от скандалов, Джейн бросает Сержа. Он не вылезает из баров, где знакомится с Каролин Паулюс, которая через несколько лет рожает Генсбуру сына Люсьена.
Фильм заканчивается кадрами профиля Генсбура, окутанного сигаретным дымом, посвящением Люси Гордон и признанием режиссера в том, что выдумки Генсбура ему дороже правды жизни.
