Сибирский целитель Григорий Распутин вместе с Марией Головиной, проникшейся к нему истовым доверием, приезжает в Петербург, где молва о нем быстро достигает Царского села.
Его приглашают к цесаревичу Алексею, который не может сомкнуть глаз из страха смерти после травмы. У Распутина получается успокоить больного гемофилией цесаревича. Александра Федоровна сердечно благодарит Распутина. Тот дарит императорской чете икону и обещает, что ничего дурного не случится, пока он будет с ними.
Распутин живет в Царском селе, принимает толпы страждущих, но в то же время пьянствует в кабаках и ходит по девкам. Идет молва, что он вертит императорской четой как хочет.
На очередном балу царю сообщают об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. Николай II, связанный договором Антанты, вынужден вступить в Первую мировую войну. Распутин просит отменить приказ о мобилизации, предрекая, что Россия захлебнется кровью в этой войне и наступит конец монархии.
Царь уезжает на фронт. Царица еще больше сближается с Распутиным, находя в нем поддержку. В письмах мужу она передает наставления Распутина, чем дает генералам повод утверждать, что Распутин управляет Николаем II через императрицу.
В народе говорят о свержения царя и аресте царицы-немки. Распутина просят не приезжать в Царское село. Он возвращается в Сибирь, но вскоре по просьбе Александры Федоровны снова едет в Петербург, чтобы исцелить фрейлину Анну Вырубову, получившую тяжелые увечья в крушении поезда.
Высший свет недоволен возвращением Распутина. Графиня Юсупова выделяет деньги на убийство сибирского мужика, но желающих не находится. В итоге на убийство решается Феликс Юсупов, у которого с Распутиным личные счеты.
Вместе с другими заговорщиками, он заманивает Распутина под предлогом помощи больной. Целителя угощают отравленным вином, но яд на него не действует и тогда убийцы несколько раз стреляют в Распутина и топят его тело в ледяной реке.
Для императрицы известие о смерти Распутина становится трагедией, для Николая II – облегчением.
