В начале 1950-х агент Министерства государственной безопасности (МГБ) Лев Демидов изучает странную серию убийств детей. Руководства МГБ отказывается признавать в этих смертях убийства, так как советская доктрина утверждает, что только капитализм рождает убийц. Вскоре жена Льва – Раиса – обвиняется в измене родине. Герой подозревает, что это дело амбициозного и аморального сотрудника МГБ Василия Никитина. Демидов отказывается поддержать обвинения и оказывается понижен до должности милиционера в Вольске.
В этом городе Лев встречает своего нового начальника Генерала Нестерова, которому сообщает о своих подозрениях о серийном убийце. Нестеров согласен, что данные смерти надо расследовать, жена героя также решает помочь всем, чем может. Расследование показало, что было по крайней мере 44 жертвы, и что убийца передвигает посредством железнодорожных путей.
Лев и Раиса тайно отправляются в Москву, чтобы взять интервью у женщины, сообщившей, что видела убийцу, но никакой пользы это не приносит. Пара решает остановиться у бывшего коллеги Раисы, но тот собирается на них донести, и Лев убивает его.
По возвращению в Вольск Василий и его люди арестовывают героев за убийство стукача и отправляют на поезде в трудовой лагерь. По пути их пытаются убить, но супругам удается отбиться от нападавших и спрыгнуть с поезда. Следующая их цель – Ростов, где было найдено больше всего жертв.
В ростовском тракторном заводе Лев находит убийцу, и тот соглашается сдаться, но внезапно появляется Василий и пристреливает его, а затем пытается убить и Льва с Раисой. Но в яростной схватке героям удается убить Василия, агентам МГБ затем сообщают, что это дело рук серийного убицы.
После этого Льва восстанавливают на должности в Москве, и он возглавляет отдел по расследованию убийств.
